مرد جوانی میان زنی که دوستش دارد و وفاداری به پدرش که رهبر یک باند مکزیکی است، دچار تردید و دوگانگی شده است.

تراویس، آرلیس و لیزبث توسط آپاچی‌ها اسیر می‌شوند، در حالی که سم، پسر اولد یلر، رد آن‌ها را دنبال می‌کند.

خانواده ویلارد از تره‌هوت ایندیانا، برای یک تعطیلات بی‌تکرار در زندگی به پاریس فرانسه سفر می‌کنند. هری ویلارد فکر می‌کند بزرگ‌ترین مشکل آن‌ها دوری از آب لوله‌کشی خواهد بود، اما همراه آوردن سه فرزندش ثابت می‌کند که دردسرهای بسیار بزرگ‌تری در پیش است.

توبی تایلر که از دست عموی سخت‌گیرش دانیل عصبانی است، از خانه خوانده خود فرار می‌کند تا به سیرک بپیوندد، جایی که به زودی با آقای استابز، شامپانزه بازیگوش، دوست می‌شود. با این حال، وقتی هری تاپر، فروشنده بدجنس شکلات، توبی را متقاعد می‌کند که عمه اولیو و عمو دانیل او را دوست ندارند و خواهان بازگشتش نیستند، زندگی در سیرک دیگر چندان شیرین و سرگرم‌کننده نیست. توبی به زندگی در سیرک تن می‌دهد، اما وقتی در نهایت می‌فهمد تاپر به او دروغ گفته و عمه و عمویش واقعاً او را دوست دارند، با خوشحالی دوباره به خانه بازمی‌گردد.

به دلیل یک طلسم باستانی، پسری به یک سگ گله تبدیل می‌شود و دوباره به حالت اول برمی‌گردد. به نظر می‌رسد این اتفاق در نامناسب‌ترین زمان‌ها رخ می‌دهد و طلسم تنها با یک اقدام شجاعانه باطل می‌شود.